Nous avons récemment organisé notre webinaire d’été sur l’innovation, où nous avons partagé comment nos dernières innovations aident les conseillers à développer leur pratique GRS et contribuent à apporter une plus grande valeur et un meilleur service à leurs clients.
Au cours des derniers mois, notre équipe a lancé de nouvelles améliorations en conception de régime, gestion responsable des clients et formation des membres, qui facilitent la mise à niveau des clients des régimes hérités, s’assurent que leur plan fonctionne pour eux et stimulent l’engagement des employés.
Ce que nous avons couvert
Nous passons en revue trois mises à jour majeures qui font déjà une différence pour nos partenaires conseillers :
- Conception améliorée du plan : Nous avons considérablement élargi la gamme de plans tout en repensant la façon dont les membres peuvent voir ce qui leur est disponible et comprendre leur plan.
- Gestion responsable des clients : Nous avons lancé un programme proactif avec les gestionnaires de réussite client dédiés de Common Wealth pour aider les commanditaires et conseillers à maximiser les résultats de leur plan de groupe.
- Éducation des membres : Nous avons lancé notre nouvelle série de vidéos « Guide de la retraite » en produit et en ligne afin d’augmenter l’éducation et l’engagement des membres.
Ce que cela signifie pour les conseillers
Ces améliorations aident les conseillers :
- La transition des clients hors des plateformes héritées plus facilement
- Assurez-vous que les plans sont conformes à la CAP et fonctionnent efficacement
- Augmenter l’engagement des employés grâce à une éducation renforcée des membres
Si vous avez un sujet précis en tête ou des idées sur ce que nous devrions aborder ensuite, nous serions ravis d’avoir de vos nouvelles. Partagez les sujets ou questions que vous aimeriez que nous incluions dans de futurs webinaires afin que nous puissions nous concentrer sur ce qui compte le plus pour votre entreprise.